サービスについて

 

当事務所では

・お金に関する個別面談

・包括プランニングサービス

・金融商品(保険・証券など)のご案内/加入・口座開設のお手続き

・住宅ローン(フラット35)の取次ぎによる新規借り入れ/借換えのお手続き

の各種サービスを提供しております。

 

販売手数料が発生する金融商品も取り扱っておりますが

あくまでもFPとしてお客様に最適なご提案を行い、相談の対価として料金を頂く

ことを前提としております。

 

ご案内・お手続きは可能ですが

・お客様に不要な営業を受けさせないため

・常に最新の情報を取り入れるため

・継続的なフォローを責任もって行うため

にこの形式をとっています。

当事務所を通して手続きをされるかのご判断はお客様にお任せしております。

 

 

 

 個人のお客様向けサービス

 

個人のお客様に対しては初回面談を行い、その内容次第でその後

・個別面談/ご提案

・包括プランニングサービス

の各種サービスをご案内しております。

 

詳しい内容はプラン内容料金をご覧ください。

子育て世帯の方にはながの子育て家庭優待パスポートでの特典がございます。

ご予約はお問い合わせからご連絡ください。

 

 

法人のお客さま向けサービス

法人のお客様に対しては主に従業員の方向けの福利厚生としてご利用頂ける

・各種セミナー

・個別ライフプラン、キャリア形成相談

をご案内しております。

 

詳しい内容はプラン内容をご覧ください。