相談料のご案内

 

各種相談には以下相談料を頂きます。

詳しいサービス内容はプラン内容をご覧ください。

 

・初回面談(45分相談・15分サービスのご紹介、ひと月5組限定)

0円(無料)

 

・包括プランニング(初回面談+2時間×4回を目安)

30,000円+税~

※世帯構成により、ライフプラン作成料金は変動します。初回面談の際に明確にご提示します。

例)単身の方は30,000円+税、ご夫婦(40代以下)は50,000円+税

※お持ちの資産状況やサポートのご要望内容によって変動します。

事前にご説明・お見積もりを行い、ご納得いただいてからサービスを開始します。

プラン作成から半年間をサポート期間とし、期間中のご相談やプランの修正は上記料金に含まれます

 

・個別パッケージ(初回面談+2時間×2回を目安+メールフォロー)

  ・住宅ローン借入・借換相談

  ・資産運用入門パッケージ

  ・iDeCo加入/初期設定支援

各30,000円+税

※包括ライフプランニングお申込のお客様でも追加で頂戴することがございます

※士業や取扱金融機関に対する各種手数料などは別に掛かります

 

・時間あたりの各種ご相談(投資・不動産・保険・相続・税金・年金など)

8,000円+税/60分毎

※時間は30分刻みで精算します。(1時間30分のご相談⇒12,000円+税、1時間45分のご相談⇒16,000円+税)

※ご相談終了後にその日の相談料のご提示を行い、精算は振込またはクレジットカードにてお願いしております。

 

・年間顧問契約

50,000円~+税

包括プランニングを行ったお客様を対象に継続的なプラン実行へのサポートを行います。

サポート内容に応じて料金を設定いたします。

 

 

※エリア外の交通費について

当事務所の営業エリアは長野県東信地域としております。
(佐久市・北佐久郡・小諸市・東御市・上田市)

それ以外の地域での面談は交通費として1km20円+高速道路など有料区間実費分を頂戴します。

例)長野市中心部の場合、上田市~長野市:約40km →40km×2(往復分)×20円+有料道路利用分