◆個人のお客様向けサービス


・初回面談(ひと月5組まで)

   初めてのお客様は45分間初回面談+15分のサービス紹介を無料でさせていただきます。

   先ずはどういったことを解決したいかを伺い、時間内にお答えできることは全て解決案のご提示を行います。

   時間内に明確にお答えできないことについてはご不安を取り除くには何が必要なのか、

   私どもでお役にたてるか・立てるのであればその方法のご案内を行います。

 

   有料サービスへのご案内は必要である根拠のご提示を行いますし、無理な営業活動は行いません。

   何か気になることがあればお気軽にご相談ください。

   しっかりしたサービスをご提供するために新規の受付をひと月に5組様までとさせて頂いております。

 

   ご予約はお問い合わせからご連絡ください。

   子育て世帯の方にはながの子育て家庭優待パスポートでの特典として75分までとなります。

 

 

・包括プランニング

   複数分野にわたってのご相談や将来にわたっての資産設計についての不安がある方に

   お勧めしております。

   現状の確認から目標設定、将来的な収

   シミュレーションで出た課題の共有、改善点のご提案を行います。

   改善案は家計管理、ローンや保険など支出の見直し、資産運用など多岐に渡りますが

   お客様のご意向を伺いながらどう改善するかを決定していきます。

   初回面談を含めず2時間の面談を3回でプランニングからご提案まで行い、

   きちんと実行されているかの支援を半年間行います。

   ご希望の方にはその後、更に継続して実行支援を行います。

 

 

・個別相談

   教育資金の準備、保険や会社で導入された確定拠出年金の運用など気になることが端的で明確にある場合にお勧めしております。

   相談時間に応じて相談料を頂きます。

   保険・投資商品などのご案内も行っておりますが当事務所では相談料を頂いております。

   公的な保障、iDeCo等の税制優遇制度やお勤め先の福利厚生なども踏まえた上で最適な商品のご案内を行っております。

   ・家計のチェック、見直しをしたい
・公的年金、退職後の資産形成について知りたい
・資産運用や確定拠出年金について相談したい
・子供の教育資金準備の方法やどのくらい必要か知りたい
・住宅購入、住宅ローンについて相談したい
・保険の加入、見直しについて相談したい
・税金について知りたい
・相続、事業継承について考えたい・家計のチェック、見直しをしたい ・公的年金、退職後の資産形成について知りたい ・資産運用や確定拠出年金について相談したい ・子供の教育資金準備の方法やどのくらい必要か知りたい ・住宅購入、住宅ローンについて相談したい ・保険の加入、見直しについて相談したい ・税金について知りたい ・相続、事業継承について考えたい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・住宅ローン実行支援

   住宅ローンを新規で検討している・借換を検討している方に対して

    ・どの金融機関で

    ・どの位の期間で

    ・いくらを

    ・どんな金利プランで(固定・変動など)

   をご提案し、手続きの支援まで行います。

 

・年間顧問契約

   包括プランニングまたは金融資産運用のご相談を頂いた後、

   継続的なサポートをご希望頂いた場合には顧問契約としてサポートを行っております。

   最低半年ごとの面談と金融資産のレポートを四半期ごとにお送りしておりますが

   それ以外の面談・メールや電話でのご相談も随時可能です。

 

 

 

 

◆法人のお客さま向けサービス


 

・社員向け研修 

  従業員の方向けに以下のセミナーコンテンツがございます。

     ・福利厚生を目的とした社員向けのライフプランニング講座

     ・定年退職前のリタイアメントプラン講座

     ・確定拠出年金制度導入時/制度概要振り返りセミナー

     ・新入社員向け給与明細・税金セミナー

   その他のセミナーも目的などを共有いただけますと対応可能です。


   また、従業員の方向けの個別相談(ライフプランニングおよびキャリア相談)も行っております。

 

   料金は内容・人数・場所等により変わります。(10,000円/時間~、税別)

   詳しくはお問い合わせください。

 

 

・ハウスメーカー/不動産業者さまとのタイアップ

  住宅・不動産関係の企業様とのタイアップも行っております。

   ・購入を検討されている方向けの個別相談

   ・イベントでのセミナー/講演

   ・住宅ローンの見積もり

 

   料金は内容・人数・場所等により変わります。(10,000円/時間~、税別)

   詳しくはお問い合わせください。