◆個人のお客様向けサービス

初回面談(ひと月5組まで)

初めてのお客様は45分間初回面談+15分のサービス紹介を無料でさせていただきます。

先ずはどういったことを解決したいかを伺い、時間内にお答えできることは全て解決案のご提示を行います。

時間内に明確にお答えできないことについてはご不安を取り除くには何が必要なのか、

私どもでお役にたてるか・立てるのであればその方法のご案内を行います。

 

有料サービスへのご案内は必要である根拠のご提示を行いますし、無理な営業活動は行いません。

気になることをお気軽にご相談ください。

しっかりしたサービスをご提供するために新規の受付をひと月に5組様までとさせて頂いております。

 

ご予約はお問い合わせからご連絡ください。

子育て世帯の方にはながの子育て家庭優待パスポートでの特典として75分までとなります。

 

包括プランニング

家計全体や複数分野にわたってのご相談や将来にわたっての資産設計についての不安がある方にお勧めしております。

現状の確認から目標設定、将来的な収支予測を行った上で資産として達成できるか、改善点はないかの確認と改善点のご提案を行います。

初回面談を含めず半年間の期間を設けてサポートします。

期間の最初に2時間の面談を3回を基準としてプランニングから改善案のご提案、残りの期間で実行支援や目標やプランの修正を行います。

 

パッケージ

気になることはひとつで、「この件を時間を気にせず相談したい」という場合にご案内しています。

初回面談以外に2時間×2回を目安としますが、手続きまでサポートを行います。

現在、

・住宅ローン借入・借換相談

・資産運用入門パッケージ

・iDeCo加入/初期設定支援

の3コースをご用意しています。

※包括ライフプランニングお申込のお客様でも追加で頂戴することがございます

※士業や取扱金融機関に対する各種手数料などは別に掛かります

 

個別相談

パッケージでなくてもわからないところや気になるところを一部だけ相談したい場合や

保険や会社で導入されたDCの相談など気になることが端的で明確にある場合にお勧めしております。

相談時間に応じて相談料を頂きます。

保険・投資商品などのご案内も行っておりますが当事務所では相談料を頂いております。

公的な保障、iDeCo等の税制優遇制度やお勤め先の福利厚生なども踏まえた上で最適な商品のご案内を行っております。

・家計のチェック、見直しをしたい ・公的年金、退職後の資産形成について知りたい ・資産運用や確定拠出年金について相談したい ・子供の教育資金準備の方法やどのくらい必要か知りたい ・住宅購入、住宅ローンについて相談したい ・保険の加入、見直しについて相談したい ・税金について知りたい ・相続、事業継承について考えたい

 

年間顧問契約

包括プランニングまたは金融資産運用のご相談を頂いた後、

継続的なサポートをご希望頂いた場合には顧問契約としてサポートを行っております。

最低半年ごとの面談と金融資産のレポートを四半期ごとにお送りしておりますが

それ以外の面談・メールや電話でのご相談も随時可能です。

 

 

 

 

◆法人のお客さま向けサービス

社員向け研修

従業員の方向けに以下のセミナーコンテンツがございます。

・福利厚生を目的とした社員向けのライフプランニング講座

・定年退職前のリタイアメントプラン講座

・確定拠出年金制度導入時/制度概要振り返りセミナー

・新入社員向け給与明細・税金セミナー

その他のセミナーも目的などを共有いただけますと対応可能です。

また、従業員の方向けの個別相談(ライフプランニングおよびキャリア相談)も行っております。

 

料金は内容・人数・場所等により変わります。(10,000円/時間~、税別)

詳しくはお問い合わせください。

 

 

ハウスメーカー/不動産業者さまとのタイアップ

住宅・不動産関係の企業様とのタイアップも行っております。

・購入を検討されている方向けの個別相談

・イベントでのセミナー/講演

・住宅ローンの見積もり

 

料金は内容・人数・場所等により変わります。(10,000円/時間~、税別)

詳しくはお問い合わせください。