◆ご相談の流れ(個人のお客さま)


①初回面談のご予約

   新規のご相談は初回面談をご案内しております。

   ご予約希望の旨をお問い合わせからご連絡ください。

   ご希望の相談場所(佐久・上田の相談スペースやご自宅など)、曜日・時間帯をお伝え頂けるとスムーズです。

   初回面談とその後のご案内を行いますので45分の場合は1時間15分程度、

   ながの子育て家庭優待パスポートご利用で75分の場合は2時間程度お時間に余裕をお持ちください。

 

   お問い合わせ頂いた順に日程調整のご連絡をさせていただきます。

 

 

②初回面談

   ご予約の日時・場所にて初回面談を行います。

   ご予約の際にもお伝えしますが特に指定してお持ちいただくものはございません。

   相談されたい内容に関する資料等ございましたらお持ちください。

   (金融機関から提案されている資料、家計簿、保険証券、有価証券報告書、住宅ローンの残高証明など)

 

   相談料は無料ですが営業エリア以外での面談となった場合、初回面談の最後に交通費のお支払いをお願いしております。

   (クレジットカード利用の場合は事前にお伝えください)

   事前にお伝えしております金額をご準備ください。

 

 

③2回目以降のご予約

   初回相談で包括プランニングや個別の有料相談をご希望頂いた場合は基本的に次回相談日程をその場で調整させていただきます。

   ご検討頂いて有料サービスのご希望の際は再度お問い合わせまたは担当FPへ直接ご連絡ください。

   ご依頼の内容に応じて日程調整を行います。

 

 

④有料相談・包括プランニング

   ご予約の日時・場所にて面談を行います。

   2回目以降の面談の際には事前に資料等の準備をお願いする場合がございます。

   (金融機関から提案されている資料、家計簿、保険証券、有価証券報告書、住宅ローンの残高証明など)

   必要な際は面談のご予約時にお伝えします。

   事前に家計状況など記入用紙をお渡しし、当日までに記入・ご持参頂く場合もございます。

   必要に応じて提示をお願いしますが無理に拝見することはございませんのでご安心ください。

 

   相談料・あれば交通費は請求書を発行し、振込またはクレジットカードでの支払いをお願いしております。

   お振込期限は請求書発行から1ヶ月以内です。

 

 

⑤フォロー期間中のご予約

   包括プランニングのサポート期間の方や年間顧問契約期間中の方へは当事務所から定期的に面談のご案内を行います。

   定期面談以外に相談をご希望の場合は担当FPへご連絡ください。

   また、期間中は電話・メールによるフォローは随時行ってまいります。

 

 

◆ご相談の流れ(法人のお客さま)

    セミナー・個別相談会などご希望の内容を担当者様のお名前・連絡先と共にお問い合わせからご連絡ください。

     ご紹介などで担当FPの連絡先がお分かりの場合は直接ご連絡ください。