◆ファイナンシャル・プランナーのご紹介


 

  清水 斐 (しみず あや)

   


 

   保有資格

     CFP®※、1級FP技能士、住宅ローンアドバイザー、証券外務員Ⅰ種

 

   略歴

     1983年 福岡県生まれ

     2004年 久留米工業高等専門学校 生物応用科学化 卒業

     2007年 筑波大学 第2学群生物資源学類 卒業

         情報通信系の企業へ入社

     2012年 三井生命保険株式会社 PMMサービスグループ 入社

     2014年 FP事務所f-design 設立

     2016年 日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員

 

   ご挨拶

     結婚を機に長野県佐久市へ転居し、FP事務所f-designを開業しました。

     

     この仕事に就くきっかけは20代のときの不安からです。

     全く金融の知識がない会社員。でも年金がもらえなくなるのでは、とは感じていました。

     備えをしたくても、保険や証券などの金融商品に興味はあっても高額で必要ないものを提案されるのでは、

     という心配で一歩踏み出せずにいました。

     本当に最適な選択は何か、自分で考えられるだけでなくその情報を提供できる側になりたいと思い

     28歳の時にFPとして働き始め、今に至ります。

     

     こちらでご相談頂いた場合は他では無料で相談対応している保険でも有料となることもあります。

     でも有料だからこそ、金融商品の販売ノルマや販売手数料などに左右されません。

     その方にとって本当に良い選択・ライフプランを一緒に考え、必要な情報をお伝えできる為の有料相談です。

 

     業務の中では金融商品のご案内や販売も行っていますがそれはあくまで「その方のライフプランに対する責任を持つため」です。

     同じ業界にいて申し訳なく感じますが金融商品販売をしている営業の多くがお客様でなく営業数字を見ているのが現状です。

     売るだけ、1回の相談だけ、ではなく長いお付き合いが出来ると思って頂けるFPを目指しております。

 

     老後まで不安なく過ごす、子供を産み育てる、家を買う、そんな当たり前のことも今はしっかりと計画を立てて効果的・効率的な

     資産の持ち方・貯め方をしなければいけなくなってきました。

     そんな普通の幸せのためのお手伝いが出来ればと思っています。

     

 

   

     ※CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、

      FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。